1、认真履行本职工作，熟悉并掌握与信贷相关的各项工作；
 2、主动推荐各项促销活动，并与客户进行良好的交流互动；
 3、熟悉保险相关的业务，督促销售顾问一起协助领导工作，保证保险的保进率；
 4、根据公司下达的保险业务指标，尽全力协助部门领导完成保险的保进率及毛利目标 ；
 5、在计算按揭时，对有意向的客户，根据客户的类型为客户选择满意的金融方案；
 6、工作中在接到客户反馈意见后，及时为客户处理，直到客户满意为止。

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